点击 　　7月9日，台风“尼伯特”在福建泉州石狮二次登陆，已于10日凌晨3时减弱为热带低压。中央气象台预计，热带低压将以每小时10-15公里的速度向偏北方向移动，强度逐渐减弱，但将为福建、江苏、上海、浙江、江西等地带来强降雨，特别是太湖流域雨势将明显加强，防汛压力大，需高度 　　目前江河湖库水位普遍偏高，特别是太湖和杭嘉湖地区水位居高不下，湖州、嘉兴防汛工作面临“太湖高水位叠加强台风”的超历史、超常规考验。从地理位置看，太湖位于江苏和浙江两省的交界处，其严峻的防汛形势将对本地相关个股构成利好促动，如：抗洪设备类企业新界泵业（）、宏达高科（）；水利水电工程、市政公用工程的围海股份（）、腾达建设（）；灾后重建的抗生素类亚太药业（）、生产鼓风机的开山股份（）等。

洪涝灾害助推，禽畜产业链再引 　　近期，暴雨引发市场对禽畜产业链的进一步 　　　基于AR(增强现实)+LBS技术的手游PokemonGO(精灵宝可梦GO)自上周在澳洲、新西兰和美国上线后，仅用一天时间就登上免费手机应用下载首位，引发玩家疯狂追捧，加之未上线地区玩家涌入，游戏服务器多次崩溃。Pokemon游戏由任天堂、NianticLabs等三个团队联手开发，玩家通过手机在现实世界中搜集虚拟的“口袋妖怪”，并可于其他玩家进行交换、对战等。

　　业内认为，此款手游将虚拟与现实、游戏与社交有效融合，关键在于使用了AR技术。与VR技术构建完全虚拟世界不同，AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合，其应用场景也更广泛，发展潜力更加巨大。据测算，年AR市场收入规模有望达到亿美元，高于VR市场亿美元的规模。A股公司中，GQY视讯(076)投资万美元获得全球三大AR眼镜制造商之一Meta的17.86万股优先股;水晶光电()将AR业务视为发展重点。

南海仲裁加剧区域紧张，航天军工 　　　7月12日，应菲律宾单方面请求建立的“南海仲裁案”将公布最终裁决。仲裁案旨在否定中国对有关岛礁的领土主权，中国政府明确表示不接受、不参与所谓的仲裁庭及其裁决。据专家分析，裁决可能会导致地区局势紧张加剧。目前，备受 　　三季度，航天军工板块事件密集，包括中俄海上联合军演、天宫二号发射升空、八一建军节相关演习等。同时，韩美决定在韩国部署“萨德”导弹系统，加剧朝鲜半岛局势紧张，中国国防部8日晚间回应，将考虑采取必要的措施维护国家战略安全和地区战略平衡。多重事件叠加，航天长峰()、中国重工()等航天军工板块龙头 　　　近日，微软在DNA存储技术领域取得重大进展，研究人员利用DNA存储技术完成了约MB数据的保存，其中包括《战争与和平》以及99部经典文学作品。微软表示，此前并没有任何研究者能一次性向DNA写入如此多数据。DNA是一种优良存储介质，能带来更高的存储密度和耐久性。

　　科技不断发展令数字化的数据大量涌现，IDC预计，到明年全球范围内保存的数字化数据将达到16万亿GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求，DNA作为存储介质有望解决这一难题，生物芯片存储企业迎来发展机遇。可关注中新药业()、友好集团()、博晖创新(318)等。

京津冀6地公交率先“一卡通”相关股引 　　近日有消息称，从7月10日开始，北京、天津、石家庄、张家口、廊坊、保定将率先试行交通一卡通。据天津城市一卡通公司介绍，天津市滨海新区和武清区总共条线路去年年底就开始试点京津冀交通一卡通互联互通，目前试运营各项工作正有序推进，预计到年，京津冀三地主要交通方式力争全部实现“一卡通”。

　　随着区域经济融合和一体化综合交通运输进程的加快，交通智能卡的区域乃至全国互联互通已成为突破行政界限、推进城际交通与城市交通的对接融合、增强区域快速通行能力的重要载体。从长远来看，交通一卡通未来有望被赋予更多的生活服务功能，如电子钱包、电子票证等。交通一卡通的普及推广以及未来功能的再延伸，将为拥有相关业务的公司带来新的发展机遇。目前A股市场上，涉及一卡通的上市公司主要包括：天喻信息（205）曾在互动平台表示，目前公司正在积极开展支持京津冀交通一卡通相关技术规范的产品测试工作；捷顺科技（）参与京津冀交通一卡通互联互通项目。

医药攻守兼备，补配臵行情可期

　　据悉，在扣除行业基金后公募基金在医药行业的配臵大约在4-5%左右，已经是近5年来的低位；医药板块相对估值溢价率也大幅低于历史平均水平。而医药制造行业1-5月的收入和利润总额增速好于去年同期，且从3、4、5三个月统计局数据来看，行业增速下滑趋势有所企稳。多数公司中报业绩值得期待。从即将披露的中报业绩看，截至7月7日，医药生物板块发布中报业绩预告上市公司一共74家，预增22家，略增24家，续盈14家，扭亏1家，合计61家占比82.43%。低仓位与行业增速提升形成预期差，或引发机构补配臵行情。

　　另外，考虑到前期行业增速放缓、招标降价等政策负向扰动已被市场逐渐消化，而下半年生物医药“十三五”规划有望正式出台，多个细分领域将迎来大发展。我们看好医药商业、动物疫苗、血制品、精准医疗、创新药等。震荡中预期重构、估值重构，医药板块在不确定性环境下提供了安全边际，建议 　　近日，在武汉举办的第九届中国生物产业大会上，有业内人士透露，国家重点研发计划“精准医学研究”年度项目公示结束，获批的项目组将进行后续操作。这意味着政府计划陆续投入亿扶持资金的精准医疗正式进入落地实施阶段，精准医疗重大专项科研行动已经拉开序幕。即将出台的生物产业的“十三五”规划要在原有基础上部署更加面向未来的战略产业，精准医学也为一项重点。其中，“生命科学”已经超出现有生物产业技术，可能包括基因编辑等全新的前沿科技，有望对对产业变革起到颠覆性的作用。

　　我国高度重视精准医疗研究应用工作，在政策、资金、技术等方面都给予了支持，且我国临床资源丰富，存在大量样本，为精准医疗的研发实施提供了便利。此外，精准医疗将使癌症治疗进入新时代，而且还是医疗技术的发展方向，代表着国际医药行业的未来趋势。基因测序是精准医疗的基础，也是当前精准医疗领域发展得相对成熟的环节。近期中美联合研究团队在基因测序领域取得重要技术突破，新算法将三代测序的错误率降至0.5%之下，有利于基因测序技术向第三代升级。

　　综上，精准医疗作为医药生物产业的前沿之一，在政府政策支持至相关项目启动以及技术不断取得突破的推动下，商业应用有望逐步打开，发展空间广阔。在特定事件驱动及市场风险偏好抬升时，相关标的有望有较好投资机会， 　　据新华社电，天宫二号空间实验室9日安全运抵酒泉卫星发射中心，标志着天宫二号与神舟十一号载人飞行任务进入实施阶段。按计划，天宫二号将于今年9月中旬发射，之后开展在轨测试并建立自主运行模式，做好迎接神舟十一号载人飞船访问的准备。

　　点评：空间实验室任务是我国载人航天“三步走”发展战略的重要组成，标志我国载人航天进入应用发展新阶段。随着载人航天工程的顺利推进，将为深空探测提供重要支撑，并给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇。公司方面，航天电子(879)(879)的电子产品应用于长征七号运载火箭;航天动力(343)(343)拥有液体火箭发动机的流体核心技术;龙溪股份(592)(592)的关节轴等产品应用于神舟系列飞船。

13家企业获IPO批文，国家队影业巨头现身

　　8日，证监会核准了中国电影股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司等13家企业的首发申请，共筹资不超过91亿元。中影股份由中影集团联合歌华有线(037)、电广传媒()等单位共同出资发起设立，拥有影视制片制作、电影发行、电影放映、影视服务的全产业链。辰安科技被同方股份()持有11.25%股权。

松下预计电池收入高增长，拉动上游原材料需求

　　据外媒报道，日本松下日前表示，预计公司的汽车电池年收入将在截至年3月的财务年度增至亿日元，相比之下，公司在截至年3月的财务年度的汽车电池年收入为亿日元。公司内部人士表示，松下打算应特斯拉汽车的要求，继续推进针对后者设在内华达州的千兆工厂的16亿美元投资计划，以满足特斯拉即将发布的Model3轿车的订单需求。

　　点评：去年底曾有外媒报道，松下拟出资4.12亿美元，在大连和中国合作伙伴兴建动力锂电池工厂，预计年投入生产。作为全球最大的汽车电池供应商，松下在中美两国建厂，将拉动对上游原材料的需求。新宙邦(037)(037)为国内电解液龙头，客户包括松下、三星SDI等;石大胜华()是目前国内唯一能够同时提供5种锂电池电解液溶剂的企业。

独家参考

G20峰会临近，继续看好印染、维生素

　　9月4-5日，G20峰会将在杭州举办。此前杭州市政府为确保峰会期间环境与空气质量达标，对杭州及周边地区的化工企业实行严格的环保整治措施，目前已按峰会场馆50、、KM分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。由于杭州及周边地区染料、维生素等生产企业分布较多，在全国范围内产能占较大比重，因此此次环保措施对染料、维生素等行业影响较大，小企业及中间体厂商从7月开始逐步关停产能，龙头企业8月份开始停产，至峰会结束后复产，关停时间持续1-2个月。染料、维生素部分企业停产导致短期内供给偏紧带来价格上涨，龙头企业由于停产时间短，将凭借产能优势更大程度受益于产品涨价。

　　在印染企业停产期间，短期供给紧张，同时下游布匹及服装企业将提前为采购备货，近期染料需求有望小幅增加，两因素叠加有望带动染料价格继续上涨，推荐受益分散染料涨价业绩弹性较高的闰土股份（）、浙江龙盛（352）。维生素消费端主要为畜禽饲料企业，受益于养殖产业链复苏，饲料消费需求将维持较快增长，带动维生素需求上升。目前维生素行业库存处于低位，G20带来的停产以及近期有VA、VE龙头企业停产检修将强化维生素涨价预期，推荐 　　　据怀新资讯统计，上周(7月2日-7月8日)共有95家公司获得机构调研。从行业分布上看，受 　　康力电梯()近年来积极转型进军机器人领域，目前该业务处于高速发展阶段，预计今年产量将持续扩大。公司表示上半年业绩保持平稳增长，预计净利润同比增长20%至40%。此外，公司控股股东于近期表示将增持股份，充分显示了对公司发展、转型成功、行业进步的十足信心。神剑股份()去年完成收购嘉业航空相关事宜，公司表示以公目前在产产品及生产状况来看，有信心完成今年的业绩承诺，同时计划将进一步加大对其投入。此外，公司预计今年化工新材料领域仍然保持稳中有增的趋势。

资金风向

沪指失守0点，资金买入中国巨石

　　上周五，沪深两市走势分化，沪市几乎全天处于0点下弱势调整;而深市低开后震荡走高，尾盘回落收绿。截至收盘，沪指下跌0.95%报点，创业板指上涨0.23%报点。盘面上，港口、网络安全、大飞机、国防军工等板块涨幅居前，钛白粉、黄金、稀土、煤炭、有色等板块跌幅居前。龙虎榜上，26只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是信邦制药、中金黄金、中国巨石，机构资金流入净额分别是9.13亿元、4.12亿元、2.08亿元。中国巨石(176)作为全球玻纤行业龙头，受益于行业景气的持续及需求升级;同时，继北非市场后，公司成功进军美国市场，全球优势凸显。

两市持续净流出，计算机板块获资金青睐

　　上周五，沪深两市成交亿元，较上个交易日减少亿元。资金流向方面，两市净流出资金亿元;个股资金净流入家，净流出家。板块方面，今日28个申万一级行业仅有计算机、非银金融、国防军工、综合板块录得净流入，金额分别达12.83亿元、12.46亿元、10.38亿元、1.94亿元。有色金属净流出65.26亿元居首。个股方面，慧球科技(556)净流入资金8.65亿元居首位;净流出最多的是多氟多()，金额达5.09亿元。

四机构席位买入中国巨石

　　8日龙虎榜显示，中国巨石(176)获四机构席位合计买入2.08亿元，占当日成交额的28%。

　　点评：机构认为，公司作为全球玻纤行业龙头，充分受益于上半年行业景气的持续。目前库存情况较好，预计上半年收入表现较好，再加上价格稳中向上以及汇率的利好因素，预计业绩表现也将较为可观。

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热点事件解读

中报大幕于今晚正式拉开！7月10日晚间，中文在线（364）披露两市首份中报，今年上半年该公司实现营业收入2.27亿元，同比增75.23%；实现净利万元，同比增长12.46%。

对于上半年收入大幅增长的原因，中文在线称，主要系数字内容增值服务与数字阅读产品收入增长所致。报告期内，公司数字内容增值服务收入为5万元，同比增幅高达%；数字阅读产品实现收入为1.2亿元，同比增长39.55%。

紧随其后，九华旅游、华仁药业、新潮实业将于7月11日晚间披露半年报；博威合金、佛慈制药将于7月15日晚间披露半年报；沃华医药将于7月17日晚间披露半年报。7月19日晚间开始，中报正式进入密集披露期。